藤原一郎也為方青良求情，瞿世年才答應再給他一次將功補過的機會，方青良發誓帶著他的隊伍啥會張家口，讓瞿世年在大境門楊威。遠在西安呂俊傑(韓棟 飾)得知瞿世年做了偽軍總司令，方青良也投靠日本人，他讓格日勒籌備一批物資送給在前線作戰的29軍將士們。

格日勒帶著物資輾轉來到天津，得知國民政府和日軍已經停戰，還簽署了塘沽協定，29軍已經全麵撤回張家口，格日勒覺得很窩囊，他聽說附近都是偽軍，就想帶著物資回去，突然聽到村子裏傳來槍聲，格日勒讓人把物資藏起來，他去村子裏一看究竟。格日勒在村口就看到身穿偽軍軍服的方青良在訓話，逼鄉親們把莊稼全部拔掉改種煙土，村民們紛紛反對，方青良就開槍把村民當場打死，格日勒怒火中燒，開拔槍把方青良打傷，方青良立刻帶隊去追他，格日勒被亂槍打傷，多虧肖齊正帶遊擊隊及時趕來，把飛起來看帶的偽軍打跑，把重傷的格日勒救了回來。

格日勒醒來，才知道肖齊正是遊擊隊，國民黨的部隊撤出了，隻留下遊擊隊配合察哈爾同盟軍收複察東和多倫，格日勒萬萬沒想到呂逸龍是遊擊隊的政委，蔣鳳卿是軍醫，他當即決定把物資送給他們，呂逸龍不想父親擔心，拜托格日勒隱瞞他們夫妻參加遊擊隊的事。格日勒傷愈之後，就帶肖齊正回家見呂俊傑，呂俊傑得知他們是抗日的隊伍，馬上通知工廠改做軍需物資，還號召商戶們捐錢捐物支援抗戰。

1933年7月，察哈爾民眾抗日同盟軍收複察東四縣，但在蔣介石部隊和日軍的雙重壓迫下，察哈爾民眾抗日同盟軍慘遭分化，不得不結束抗戰軍事行動，8月，多倫再次淪陷。呂俊傑看到報紙上的新聞，氣得咬牙切齒，因急火攻心當場暈倒在地，孫鵲喜(徐梵溪 飾)急忙喊人把呂俊傑救起來，醫生開了幾付藥讓他靜養，呂俊傑想不通。

孫鵲喜叮囑呂逸北，常貴忠和格日勒不要在呂俊傑麵前提假象張家口的戰況，以免呂俊傑再次發病，格日勒想拉起隊伍回去抗日，把瞿世年和方青良徹底鏟除，呂逸北答應和他一同前往，讓常貴忠留在家裏照顧呂俊傑和孫鵲喜，他答應留下來提供錢財和物資的支持，格日勒和呂逸北給呂俊傑留了一封信就踏上了抗日的征途。

1937年8月23日，日軍占領張家口，瞿世年耀武揚威回來，把瞿府的牌子掛上，還特意讓人掛上日本的門牌，還把辦公地點就定在呂俊傑的聚義興，流流忙不迭來投靠瞿世年，瞿世年封他為秘書長，還讓他把現在的商會會長常錫盛(闞宇 飾)叫來，瞿世年讓常錫盛號召商戶們給日軍捐款捐物，就答應讓他出任張家口財政部部長，常錫盛斷然拒絕，瞿世年對他威脅恐嚇一番。

常錫盛回家就遣散了仆人，他敲鑼打鼓到街上為日軍搖旗呐喊，讓商戶們明天準時來開會，百姓們紛紛罵他是漢奸，常錫盛偷偷塞給老黃一張紙條，提醒商戶們不要來開會，讓大家盡快撤離，常錫盛已經抱定必死的決心，他連夜讓管家去西安找常貴忠，把常家的鑰匙交給他。

瞿世年早早來到商會，隻有常錫盛和三個商戶來開會，瞿世年讓他們把財產全部捐給日軍，偽軍把老黃抓來，從他身上搜出一張紙條，瞿世年派方青良帶人封鎖城門，不許放走任何一個商戶，瞿世年苦苦逼問老黃，讓他說出寫紙條的人，就答應放他走，老黃一問三不知，瞿世年惱羞成怒，拔槍對準老黃的頭，常錫盛站出來承認是他寫的。

瞿世年讓人押著常錫盛來到常家，發現值錢的東西都不見了，瞿世年下令痛打常錫盛，逼他說出金銀財寶的下落，常錫盛拒不交代，瞿世年就變本加厲折磨他，常錫盛隻好承認把東西藏在山洞裏。格日勒帶人在山上巡邏的時候，無意中碰到常家的管家，得知常錫盛被瞿世年抓走了，他想去解救常錫盛，呂逸北陪她一同前往。